Para Argentina, se proyecta un crecimiento de 20% para las exportaciones de carne de pollo, debido al crecimiento plano de la producción en combinación con una logística de envío más simple. Lo cual, posibilitará a los exportadores enviar más carne de pollo al exterior y, por otra parte, una economía mejorada permitirá a los argentinos consumir más de su proteína tradicionalmente preferida, la carne bovina, a expensas del pollo según el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA.
Producción de carne de pollo
Las previsiones para el 2022, en cuanto a la producción de carne de pollo, serán de 2,3 millones de toneladas métricas (MMT), un incremento muy leve desde las estimaciones revisadas en 2021. La producción ha aumentado para satisfacer la demanda interna, que ha seguido creciendo durante los años de recesión de 2018-2020 en respuesta al aumento de los precios de la carne bovina. Los pollos de engorde son producidos por un sector dominado por empresas nacionales privadas.
Argentina: Procesamiento de Carne de Ave por Provincia -Fuente: SENASA
En julio de 2021, se anunció un nuevo programa de préstamos del gobierno que tiene el potencial de mejorar la productividad del sector. Los productores que aprovechen el programa podrán comenzar a reemplazar las instalaciones antiguas mediante préstamos subsidiados, y el impacto del programa podría comenzar a sentirse a mediados de 2022 y principios de 2023.
Si bien no se han anunciado nuevas inversiones importantes en la capacidad de procesamiento, la capacidad de sacrificio existente debería permitir un aumento de la producción de hasta 2,45 MMT incluso sin inversiones adicionales en instalaciones de procesamiento.
Fuera del nuevo programa de préstamos del gobierno, las difíciles condiciones macroeconómicas en Argentina, junto con las condiciones de financiación para la renovación y mejora de las instalaciones restringen aún más el crecimiento esperado de la productividad.
Si bien los procesadores avícolas están optimistas sobre el impacto que el programa de préstamos podría tener en la productividad, algunos grupos de productores han argumentado que los productores avícolas independientes enfrentan condiciones económicas tan difíciles, que la aceptación de los nuevos préstamos será muy inferior a lo que espera el gobierno y el sector de procesamiento.
Estos productores argumentan que los altos costos de mano de obra y combustible, las fluctuaciones monetarias, la falta de una ley nacional de integración avícola para aclarar la relación entre procesadores y productores, significa que la mayoría de los avicultores no están en condiciones de obtener incluso los préstamos altamente subsidiados ofrecidos por el Gobierno.
Costos de las materias primas
Si bien la industria avícola argentina tiene costos más altos que algunos de sus competidores, los impuestos a la exportación de ingredientes para los alimentos balanceados brindan una ventaja a la industria. Las exportaciones de soja están gravadas al 33% y la harina de soja al 31%.
El maíz, el trigo y la cebada actualmente enfrentan impuestos a la exportación del 12%, con el potencial de aumentar al 15%. Si bien el precio de exportación de los granos y la soja argentinos está alineado con los precios del mercado mundial, los precios internos de estos ingredientes para alimentos balanceados son más bajos (de acuerdo con sus respectivas tasas de impuestos a la exportación).
Por lo tanto, los productores avícolas pueden comprar alimentos balanceados compuestos a precios más bajos que sus competidores en otros mercados. Sin embargo, parte de esta ventaja se elimina de inmediato, ya que la carne de pollo enfrenta su propio impuesto a la exportación del 9%.
Pronóstico de producción 2021
El pronóstico de producción para 2021 se revisa al alza a 2,290 MMT, lo que representa un aumento del 3,3% desde 2020. Las empresas continúan operando con los protocolos COVID-19 implementados y algunas plantas han experimentado una escasez significativa de mano de obra en ocasiones, ya que los brotes han afectado a las comunidades donde se encuentran ubicadas las plantas. Sin embargo, los trabajadores agrícolas han permanecido exentos de muchas de las restricciones que han limitado la circulación durante el año.
Consumo
Las proyecciones para 2022 son que el consumo interno de pollo se reduzca en 1% a 2,13 millones de toneladas métricas, ya que el crecimiento plano en la producción combinado con una logística de envío más simple permitirá a los exportadores enviar más carne de pollo al extranjero y una economía mejorada permitirá a los argentinos consumir más de su proteína tradicionalmente preferida, la carne bovina, a expensas del pollo.
La OCDE predice que Argentina saldrá de tres años de recesión en 2021 con un crecimiento del PIB del 6,1% y del 1,8% en 2022, aunque esto aún resultará en un PIB por debajo de los niveles pre-pandémicos.
Estimación consumo 2021
La estimación del consumo de carne de ave para 2021 se revisa hasta 2,15 MMT, cifra 4% superior al 2020. A medida que la economía argentina ha comenzado a recuperarse de una caída de casi el 10% en 2020, los precios del pollo han aumentado más lentamente que la carne bovina.
La mayor producción y la reducción de las exportaciones han ayudado a mantener bajos los precios del pollo, fomentando el crecimiento del consumo. Además de las razones económicas, el pollo ha seguido beneficiándose de la percepción pública, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, de que es más fácil de incorporar a una dieta saludable.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina estima que la ingesta anual de proteínas per cápita en Argentina en 2020 fue de 50,2 kg de carne bovina; 45,9 kg carne de ave; y 15,6 kg de carne porcina.
Los pollos de engorde enteros representan el 70% del consumo nacional de carne de pollo. Los contactos de la industria informan que los productos de valor agregado procesados, como comidas precocinadas, comidas de pollo congeladas, nuggets de pollo y hamburguesas de pollo, representan oportunidades de crecimiento del sector en el mercado y están buscando activamente incorporar productos de rápido crecimiento en otros mercados, como los Estados Unidos, en sus líneas de productos para estimular un mayor crecimiento.
Exportaciones
Se proyecta que las exportaciones argentinas de carne de pollo para 2022 aumenten en 20% a 180.000 TM. Los productores avícolas anticipan una oportunidad para exportar un mayor porcentaje de producción, debido a la mejora de la logística de envío internacional, en particular una mayor disponibilidad de contenedores de envío refrigerados.
En tanto, la depreciación del peso argentino desde agosto de 2019, que mejoró la competitividad del sector exportador en los mercados globales, se ha desacelerado debido a los controles cambiarios del gobierno y las operaciones del banco central destinadas a mantener el valor del peso.
Sin embargo, ha aparecido una brecha significativa (~ 75 %) entre el tipo de cambio oficial y varios tipos de cambio informales. Muchos exportadores creen que es probable que Argentina experimente una devaluación significativa a fines de 2021 o 2022, lo que podría mejorar las perspectivas de exportación una vez más.
Muchos contactos de la industria informan de frustración por la lentitud de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Consideran que la falta de acuerdos ha impedido que Argentina aproveche ciertas oportunidades de mercado en los últimos años. Al mismo tiempo, la industria avícola argentina se centra principalmente en el mercado interno y depende mucho menos de las exportaciones que muchos otros sectores agrícolas del país. Un número relativamente pequeño de empresas exporta e incluso muchas empresas a gran escala ven las exportaciones de manera oportunista, más que como una parte clave de su estrategia comercial a largo plazo.
Aunque en 2017, Argentina informó exportaciones a más de 59 países, una tendencia hacia una exportación más directa por parte de los procesadores en lugar de la exportación a través de intermediarios ha reducido la gama de destinos de exportación, ya que las empresas han buscado contratos más grandes y más rentables.
De los mercados actuales, China continúa siendo el principal objetivo para los exportadores argentinos de carne de pollo a pesar de la disminución de las exportaciones en lo que va de 2021. Además, fuentes de la industria informan del interés de muchos procesadores en desarrollar operaciones de valor agregado, como halal, para los mercados del medio oriente. Durante los últimos tres años, las exportaciones han promediado 65% de cortes de pollo, 35% de aves enteras y <1 % de productos preparados.
Destinos de las exportaciones en 2021
Además, se proyecta que las exportaciones de carne de pollo en 2021 caerán en 5% en comparación con 2020, cayendo a 150.000 toneladas. Siendo, los principales mercados de Argentina para la primera mitad de 2021: China, Sudáfrica, Chile y Rusia. La importancia de Rusia ha ido disminuyendo en los últimos años y la importancia de Chile ha aumentado. Las exportaciones a Perú se están recuperando después de dos años de exportaciones por debajo del promedio. Debido a los cambios en las prácticas estadísticas de exportación argentinas, un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones argentinas de carne de pollo han tenido su destino de exportación clasificado como “confidencial”.
Exportaciones de carne de pollo de Argentina a destinos conocidos* (Enero-Julio 2021).
* El 37% de las exportaciones de carne de pollo (33.000 toneladas) se dirigen a destinos no revelados- Fuente: TDM
La volatilidad económica en curso y las políticas de control de divisas están afectando la capacidad del sector avícola para importar bienes de capital y otros insumos. Como se discutió en la producción, los impuestos a la exportación de granos y semillas oleaginosas ayudan a reducir los costos de insumos de los alimentos balanceados para los productores avícolas.
Fuente: USDA