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BRF S.A. comunicó a sus accionistas y al mercado en general la venta de otra de sus operaciones en Argentina, Avex S.A. Una de las líderes en la producción de alimentos a base de pollo y margarinas en Argentina, Avex, fue vendida a la Granja Tres Arroyos S.A. y Fribel S.A. por US$50 millones.
Avex opera tres plantas ubicadas en Llavalol, Villa Mercedes y Rio Cuarto, con capacidad de sacrificio de 160 mil aves/día y procesamiento de más de 10 mil toneladas/mes de productos, tales como margarinas, salsas, aceite e ingredientes para panificación. A principios de diciembre, BRF vendió también la empresa argentina QuickFood a Marfrig, por US$60 millones.
Junto con la venta de Avex, BRF anunció la estructuración del Fondo de Inversiones de Derechos Crediticios Clientes BRF (“FIDC BRF”). Según la empresa, el Fondo tiene como objetivo adquirir derechos crediticios originados de operaciones comerciales realizadas entre la Compañía y sus clientes en Brasil.
Las cuotas del Fondo fueron divididas en tres clases y alcanzaron “un volumen agregado de R$875 millones”, según el comunicado de BRF. El valor de esas operaciones junto con la venta de Avex totaliza cerca de R$1,9 billones, mientras que la previsión anunciada al final del mes de junio era de monetizar cerca de R$5 billones con el Plan de Reestructuración Operativa y Financiera.
Finalmente, BRF anunció la refinanciación de más de R$1 billón, siendo R$500 millones vía Banco BTG Pactual, y otros R$549 millones vía Itaú Unibanco S.A. Los recursos generados a partir de la ejecución del Plan de Reestructuración serán utilizados en la amortización del pasivo financiero de BRF durante el año 2019.
También están en negociación de activos en Europa y Tailandia, además de la operación Campo Austral, de porcinos, en Argentina. También pueden ser vendidos activos no operativos e inmobiliarios, de menor valor. Esos acuerdos, inicialmente previstos para fin de año, deberán ser finalizados en enero de 2019.