Estrategias para la Evolución del Comercio Global de Carne de Ave en los Próximos Cinco Años

Conforme al Mapa Mundial de la Avicultura 2025, publicado recientemente por el Rabobank, el comercio mundial de carne de ave enfrenta cambios debido a un crecimiento más lento, restricciones comerciales y nuevas tensiones geopolíticas. Asimismo, se espera un crecimiento moderado del comercio global, con énfasis en la sostenibilidad. Además, las empresas deben ajustar sus estrategias invirtiendo en mercados locales, diversificando productos y adaptándose a las condiciones internas.

Conforme al Mapa Mundial de la Avicultura 2025 realizado por RaboResearch, los flujos comerciales de la carne de ave han experimentado cambios significativos desde 2018. Estos cambios se deben a un crecimiento más lento del mercado, a nuevas restricciones comerciales, a una mayor volatilidad y a la aparición de nuevos actores en el sector avícola. Estos factores han alterado el panorama global de la avicultura y el comercio internacional de la carne de ave.

En este contexto, la presente nota ofrece una visión prospectiva sobre los mercados avícolas globales y las dinámicas del comercio internacional de carne de ave para los próximos cinco años. Se espera que el comercio mundial continúe su expansión anual, aunque a un ritmo moderado de entre el 1% y el 2% en este período. Este crecimiento se quedará por debajo del aumento en la producción anual global, que se proyecta entre el 2% y el 3%.

Los desafíos para el comercio internacional se incrementarán debido a las tensiones geopolíticas, la competencia más intensa, el creciente enfoque gubernamental en la seguridad alimentaria y el desarrollo económico local, las nuevas regulaciones más centradas en la sostenibilidad, así como los acuerdos comerciales multilaterales limitados. Todo esto llevará a una mayor localización del comercio, lo que afectará considerablemente a las empresas involucradas en el comercio global de carne de ave.

Para aprovechar las oportunidades de crecimiento en mercados emergentes como Asia, África y América Latina, o para abastecer mercados clave de importación como la UE, el Reino Unido, China o Japón, las empresas deberán replantear sus estrategias comerciales internacionales.

• Adoptar una estrategia de inversión global ofrece ventajas significativas, como un mayor acceso a mercados locales en expansión, así como más oportunidades para generar valor agregado, lo cual también contribuye a mitigar riesgos.
• Sin embargo, los riesgos asociados a la presión constante por brotes de Influenza Aviar, tensiones geopolíticas y la competencia cada vez más feroz hacen urgente la necesidad de ajustar las estrategias comerciales.

 

Se identifican cuatro enfoques fundamentales que las empresas pueden aplicar para adaptarse a estos cambios:

•  Invertir en el crecimiento de los mercados locales
• Aumentar el valor exportable mediante la diversificación de productos y mercados
• Diversificarse en más plataformas de exportación
• Asegurar el suministro a los mercados internacionales

 

Las empresas pueden combinar estas estrategias de acuerdo con sus contextos y objetivos estratégicos. Aquellas que opten por globalizar aún más su modelo de negocio deberán adaptarse a las culturas empresariales locales y ajustar sus modelos operativos a las condiciones específicas de cada mercado. Además, deberán decidir si asumir el control total de las operaciones o asociarse con inversores locales, especializándose según sus fortalezas y capacidades.

En todos los casos, es crucial que las empresas se enfoquen más en la sostenibilidad y en la adaptación a las cambiantes demandas de los consumidores y clientes, así como a los requisitos de producción que marcarán la pauta en el futuro cercano. La capacidad de las empresas para alinearse con estas demandas será clave para su éxito en un mercado cada vez más complejo y competitivo.

 

Según el estudio de Rabobank, el comercio mundial avícola está valorado en 32.500 millones de dólares. Brasil lidera este mercado, representando el 30% del valor global de las exportaciones, seguido por Estados Unidos y la Unión Europea, con un 16% cada uno. El Brexit ha beneficiado a la UE al trasladar el comercio entre la UE y el Reino Unido a una esfera global. Tailandia ocupa el cuarto lugar con un 13%, mientras que países como China, Turquía, Ucrania y Rusia completan la lista de los principales exportadores.

Brasil ha sido el principal motor del crecimiento del comercio avícola, concentrando el 90% del aumento en el volumen global de exportaciones. Otros países como Tailandia, China, Ucrania y Rusia también han incrementado sus exportaciones, mientras que Estados Unidos y la UE han experimentado reducciones.

En cuanto a las importaciones, países como China, México, Reino Unido y Filipinas han aumentado sus compras, mientras que Arabia Saudí y Sudáfrica han reducido las suyas debido a sus estrategias de seguridad alimentaria.

Desde 2020, el valor del comercio mundial de carne de ave ha experimentado un aumento de entre un 20% y un 25%, debido principalmente a los incrementos en los precios de exportación.

• El precio medio de exportación ha subido de 1.400 dólares por tonelada en 2004 a 2.400 dólares en la actualidad. Factores como la inflación, los altos costos de producción, la preferencia por productos procesados y la volatilidad en los costos de envío han influido en este aumento de precios.
• Tailandia, China y Chile lideran las exportaciones en valor, beneficiándose de su acceso a mercados clave, mientras que Brasil, aunque sigue siendo el mayor exportador, ocupa una posición intermedia en cuanto a valor.

 

De cara al futuro, se espera que el crecimiento del mercado avícola mundial se desacelere aún más, con una tasa de crecimiento anual estimada entre el 1% y el 2% en los próximos cinco años, como se explicó anteriormente. Esta moderación se debe a factores como las estrategias de seguridad alimentaria en mercados emergentes, como Asia, África y Oriente Medio, que están desafiando a los principales exportadores. Además, las tensiones geopolíticas y las enfermedades aviares seguirán afectando el comercio.

Sin embargo, se prevé que Brasil mantenga su dominio en el mercado, con un aumento en su participación. Las exportaciones de Tailandia y China también crecerán por encima del promedio, mientras que países como Rusia, Ucrania y Argentina podrían ampliar su presencia si las condiciones económicas se estabilizan. Los emergentes Paraguay, Vietnam, Colombia y Sudáfrica también podrían ganar terreno en el comercio global de carne de ave.