Beberapa perusahaan ekuitas swasta, termasuk Apollo Global Management dan Bain Capital, dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan penawaran untuk bisnis nutrisi dan kesehatan hewan milik dsm-firmenich, yang dapat bernilai sekitar 3 miliar euro.
- Perusahaan tersebut bekerja sama dengan UBS Group dan Piper Sandler Cos untuk mengukur minat pada unit nutrisi dan kesehatan hewan tersebut, dengan penawaran indikatif yang akan jatuh tempo pada 17 April.
- dsm-firmenich berencana untuk memisahkan unit tersebut pada 2025 sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi paparannya terhadap pasar vitamin yang memburuk, yang rentan terhadap persaingan dari para pesaing asal China.
Informasi pelaku pasar
Orang-orang yang mengetahui perihal penawaran ini mengatakan beberapa perusahaan ekuitas swasta sedang mempelajari bisnis nutrisi dan kesehatan hewan tersebut. Apollo Global Management, Bain Capital, CVC Capital Partners, dan Lone Star Funds termasuk di antara mereka yang menjajaki kemungkinan penawaran untuk bisnis tersebut.
- Juga dikatakan bahwa Nutreco, perusahaan nutrisi hewan asal Belanda, dan dua perusahaan komoditas pertanian global, ADM dan Cargill, telah diundang untuk mengajukan penawaran.
- Sumber Bloomberg mengatakan perundingan masih berlangsung dan mungkin tidak mengarah pada transaksi. Perwakilan dari dsm-firmenich, ADM, Apollo, Bain, CVC, Lone Star, Nutreco, UBS, dan Piper Sandler menolak berkomentar kepada Bloomberg, sementara Cargill tidak menanggapi permintaan komentar.
dsm-firmenich
dsm-firmenich dibentuk pada 2023 setelah penggabungan Royal DSM dan Firmenich International.
- Entitas gabungan ini melayani kelompok konsumen besar yang menginginkan kombinasi bahan baku yang memenuhi berbagai kriteria dalam hal rasa, aroma, dan fungsionalitas, serta perusahaan kecantikan yang mencari bahan baku perawatan kulit yang fungsional.
- Bisnis vitamin di bawah unit nutrisi dan kesehatan hewan rentan terhadap persaingan dari pesaing asal China yang mampu mendominasi pasar global melalui biaya yang lebih rendah.
- Namun, unit nutrisi dan kesehatan hewan tersebut melaporkan penjualan sebesar 3,32 miliar euro pada 2024, naik 3% dari tahun sebelumnya. Bagian lain dari bisnis yang dijual termasuk bahan baku khusus untuk nutrisi hewan dan solusi pre-blended.