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A BRF SA comunicou hoje (19/12) a seus acionistas e ao mercado em geral a venda de mais uma de suas operações na Argentina, a Avex S.A. Uma das líderes na produção de alimentos à base de frango e margarinas na Argentina, a Avex foi vendida à Granja Tres Arroyos S.A. e à Fribel S.A por US$50 milhões.
A Avex opera três plantas localizadas em Llavalol, Villa Mercedes e Rio Cuarto, com capacidade de abate de 160 mil aves/dia e processamento de mais de 10 mil toneladas/mês de produtos, tais como margarinas, molhos, azeite e ingredientes para panificação. No início de dezembro, a BRF vendeu a também argentina QuickFood para a Marfrig, por US$60 milhões.
Juntamente com a venda da Avex, a BRF anunciou a estruturação do Fundo de Investimentos de em Direitos Creditórios Clientes BRF (“FIDC BRF”). Segundo a empresa, o Fundo tem como objetivo adquirir direitos creditórios originados de operações comerciais realizadas entre a Companhia e seus clientes no Brasil.
As cotas do Fundo foram divididas em três classes e atingiram “um volume agregado de R$875 milhões“, segundo comunicado da BRF. O valor dessas operações juntamente com a venda da Avex totaliza cerca de R$1,9 bilhão, enquanto a previsão anunciada no final do mês de junho era de monetizar cerca de R$5 bilhões com o Plano de Reestruturação Operacional e Financeira.
Por fim, a BRF anunciou o refinanciamento de mais de R$1 bilhão, sendo R$500 milhões via Banco BTG Pactual, e outros R$549 milhões via Itaú Unibanco S.A. Os recursos gerados a partir da execução do Plano de Reestruturação serão utilizados na amortização do passivo financeiro da BRF durante o ano de 2019.
Também estão em negociação ativos na Europa e Tailândia, além da operação Campo Austral, de suínos, na Argentina. Podem ser vendidos ainda ativos não operacionais e imobiliários, de menor valor. Esses acordos, inicialmente previstos para o fim do ano, deverão ser finalizados em janeiro.