Los escenarios de mercado para las empresas productoras de aves de corral y porcinos en el mercado de alimentos balanceados han sido desafiantes en los últimos años.
Dado que se produjo una volatilidad significativa de los precios en los principales
países productores de cereales, como Brasil y Estados Unidos.
Esta condición adversa afectó a aquellos países que importan la mayoría de sus principales ingredientes para el alimento balanceado, como México y la región Andina, incluidos Ecuador, Chile, Perú y Colombia.
- Aquí se discutirán algunos datos de precios de ingredientes recopilados por Agri Stats en las Américas desde 2017 hasta 2023.
MERCADO DE HARINA DE MAÍZ Y SOJA
En 2017, la tonelada de maíz costaba US$ 150, pero para julio de 2023, este cereal alcanzó un valor de US$ 250 la tonelada (Gráfico 1).
Gráfico 1. Precio promedio del maíz desde 2017 al 2023 en cuatro regiones de las Américas. Fuente Agri Stats.
- El incremento de US$ 100 en seis años aumentó el costo del pollo vivo en 11 centavos por kilogramo para las empresas brasileñas. El efecto fue peor en aquellos países latinoamericanos dependientes de la importación, donde se observó un costo adicional del 17%.
Un patrón similar se observó con la harina de soja (Gráfico 2).
Gráfico 2. Precio promedio de la harina de soja desde 2017 al 2023 en cuatro regiones de las Américas. Fuente Agri Stats.
- En seis años, el costo de esta fuente de proteínas aumentó en US$ 200 por tonelada. En 2017, el valor fue de US$ 311; en julio de 2023 alcanzó un valor histórico de US$ 511. Para los países importadores de la región, la harina de soja llegó a sus fábricas de alimentos balanceados a US$ 600 por tonelada.
Durante los años de precios récord para la harina de soja, el aceite de soja también registró su valor más alto en 2022 en esta serie de seis años. La respuesta de los productores fue reducir el consumo de este ingrediente y utilizar más soja entera en la formulación de alimentos balanceados.
COSTOS DEL ALIMENTO
En 2017, los costos del alimento balanceado para pollos de engorde rondaron los US$ 250 por tonelada; en julio de 2023, había alcanzado los US$ 400 en Brasil y Estados Unidos (Gráfico 3).
Para los países importadores de materias primas, el alimento balanceado pasó en 2017 de US$ 300 a US$ 500 por tonelada, sin contar los costos de fabricación y entrega del alimento, que sumaron US$ 20 dólares por tonelada.
Gráfico 3. Precios promedio del alimento balanceado para pollos de engorde de 2017 a 2023 en cuatro regiones de las Américas. Fuente Agri Stats.
Varios factores contribuyeron a la variación en los precios de los ingredientes para el alimento balanceado en los últimos años:
- Aumento de los costos de producción de los insumos.
- Escenarios inflacionarios.
- Cambios climáticos que impactaron las cosechas de granos.
- La pandemia de COVID-19.
- Altísimas tarifas de los fletes marítimos.
- Mayores costos del petróleo.
- La guerra entre Rusia y Ucrania.
- Y el cambio en la dinámica de producción afectada por la peste porcina africana en China y el Sudeste Asiático.
EL MERCADO DE AMINOÁCIDOS
En los últimos años, los análisis de datos realizados por Agri Stats demostraron un uso más significativo de aminoácidos cristalinos, como valina e isoleucina, en dietas para pollos de engorde, principalmente en empresas fuera de Brasil y Estados Unidos.
La expansión de la inclusión de aminoácidos en estos países se vio forzada debido a los precios más altos de los ingredientes para los alimentos balanceados en comparación con Brasil y Estados Unidos.
- Además para minimizar el alto costo de las fuentes de proteínas y satisfacer las necesidades nutricionales de los animales, las empresas también buscaron cumplir con el concepto proteico ideal y obtener un mejor rendimiento.
Existió una reducción en el promedio de proteína cruda en los alimentos balanceados para pollos de engorde y un aumento en la tasa de inclusión de los tres aminoácidos principales:
- Lisina.
- Metionina.
- Treonina.
En 2017, la lisina, con una concentración de producto del 78%, costaba US$ 1.300 la tonelada, y en 2022 su precio alcanzó más de US$ 2.500 en el mercado brasileño (Gráfico 4).
Gráfico 4. Precios promedio de lisina ((equivalente al 78%) desde 2017 a 2023 en cuatro regiones de las Américas. Fuente Agri Stats.
La metionina, con una concentración de producto del 100%, inició la serie histórica con precios de US$ 2.700 por tonelada, y su valor máximo fue de US$ 3.400 en Estados Unidos (Gráfico 5).
Gráfico 5. Precios promedio de metionina (equivalente al 100%) desde 2017 al 2023 en cuatro regiones de las Américas. Fuente Agri Stats.
Finalmente, la treonina, con una concentración de producto del 98%, costó US$ 1.950 por tonelada en 2017 y en 2022 alcanzó su valor máximo de US$ 2.652 por tonelada (Gráfico 6).
Gráfico 6. Precios promedio de treonina desde 2017 al 2023 en cuatro regiones de las Américas. Fuente Agri Stats.
Es interesante señalar que la evolución de los precios de los tres principales aminoácidos para pollos de engorde tuvo el mismo comportamiento en las cuatro diferentes regiones analizadas: Brasil, Estados Unidos, Región Andina y México.
- Los resultados observados demostraron la necesidad de monitorear el movimiento de los microingredientes, principalmente aminoácidos, que no son commodities pero que se cotizan globalmente en dólares y son importados.
Por lo tanto, las empresas avícolas y porcinas cambiaron su comportamiento de compra buscando otros proveedores en el mercado y trabajando con tiempos de contrato de compra más flexibles para estos aminoácidos.
FOSFATO Y ADITIVOS PARA ALIMENTOS
Otro componente crítico de las dietas para pollos de engorde que se puede destacar es el costo del fosfato (Gráfico 7).
Gráfico 7. Precios promedio del fosfato desde 2017 al 2023 en cuatro regiones de las Américas. Fuente Agri Stats.
Este mineral duplicó su precio desde 2017 al 2022 en todas las regiones analizadas en este estudio comparativo competitivo. Agri Stats también analizó que las empresas realizaron un mayor uso de enzimas y mezclas de enzimas, principalmente fitasa, incluso en el concepto de superdosis, para promover un mayor uso de fósforo y minimizar el alto costo nutricional de las formulaciones.
- Los nutricionistas especialistas en animales de las Américas tuvieron que desarrollar estrategias que minimizaran sus altos costos de formulación, ya que el margen de negociación a la hora de comprar insumos se volvió estrecho en los últimos años. Mayor optimización de los niveles nutricionales para pollos de engorde, gasto en aditivos e ingredientes extra en la formulación.
Adicionalmente, los cambios en la cantidad de alimento ofrecido en cada fase de alimentación de la vida del pollo de engorde se han convertido en enfoques críticos en la competitividad de las fórmulas de costo del alimento balanceado.
*Para información adicional de los mercados internacionales de pollos de engorde y porcinos, comuníquese con José Guilherme en gmorschel@agristats.com
