Análisis del mercado de la carne de ave en Uruguay en 2020

En Uruguay, en el año 2020, la producción de carne de ave se mantuvo similar al año anterior, con diferentes comportamientos entre las empresas. Mientras, los precios continuaron elevados durante el período analizado.

 

Conforme a los datos del Sistema de Monitoreo Avícola, SMA, en el período enero-octubre 2020, se faenaron 24,3 millones de aves, un volumen cercano a las 59 mil toneladas (peso carcasa). El 95% de la faena de aves correspondió a pollos de engorde y, según datos publicados por INAC, el peso promedio en pie de los mismos pasó de 2,9 kg en 2019 a 3,07 kg en 2020.

 

En Uruguay, tres empresas concentran el 75% de la faena del año 2020, enero-octubre. Avícola del Oeste participó con 29% del total de cabezas, seguida por la Granja Tres Arroyos con el 26% y El Poyote con 21%. En la comparación entre el período enero-octubre 2020 y 2019, cabe destacar la disminución de la faena de la empresa Tres Arroyos (-19%) y el aumento de la faena de Tenent del 50%, que derivó en una participación de 11% en la faena total. Tres de las cuatro avícolas con menor participación tuvieron una mayor faena respecto al año pasado.

 

Conforme a la información de precios estimados por DIGEGRA, el precio promedio del pollo en pie del año 2020 (enero-octubre) fue de 51,3 $/kg, un 30% superior al del mismo período del año anterior. Por su parte el precio medio en dichos meses del pollo faenado sin menudos fue de 91 $/kg, amentando un 33% respecto a los diez meses considerados en 2019.

El precio promedio del pollo entero relevado por el Sistema de Información de precios al Consumidor (SIPC), en el transcurso de 2020, llegó a su máximo de $/kg 157 en el mes de abril y luego ha descendido de forma leve hasta llegar a $/kg 146 en octubre.

Los datos del INE muestran el mencionado comportamiento creciente de los precios de pollo al consumidor, pero con tendencias diferentes entre el pollo entero y los muslos, en comparación con la suprema. Es así como, durante enero-octubre de 2020 el precio de la suprema tuvo una leve tendencia decreciente con una disminución de 1,3% en estos diez meses, mientras que en el caso de los muslos de pollo se verificó un aumento del 4% del precio en idéntico período.

En el año 2020, las exportaciones uruguayas del sector avícola disminuyeron respecto al año anterior y se estima (dado que este informe esta realizado hasta octubre 2020) que al final del año se haya exportado la mitad del volumen que se exportó en 2019. Este nivel de exportaciones es el menor registrado desde el año 2007.

Las exportaciones de Uruguay de carnes y despojos comestibles de aves del período enero- octubre 2020 fueron de 1.138 toneladas y generaron un ingreso de US$1,2 millones. Este volumen es un 52% menor al del mismo período del año anterior.

El volumen exportado de carne pollo cayó en 75% en enero-octubre 2020 con respecto al mismo período del año anterior, exportándose 378 toneladas en dicho lapso. El precio medio fue de 1.216 dólares por tonelada, valor levemente inferior al año previo.

Las exportaciones de garras de los diez meses analizados para 2020 fueron de 181 toneladas, un 45% menos que en enero-octubre 2019. El precio medio obtenido fue de 1.018 dólares por tonelada, un 18% menor al año anterior.

Las importaciones de carne de ave se incrementaron de forma importante en el 2020, fundamentalmente las de carne de pollo. El volumen importado en el período enero- octubre fue de 2.748 toneladas, de las cuales el 97% correspondió a carne de pollo. A octubre 2018 se habían importado 1.186 toneladas de carne de pollo y en 2019 se importaron 802 toneladas en esos meses.

En la información publicada por INAC para los meses enero a septiembre de 2020, el 96% del volumen comercializado de carne de ave fue de origen nacional y el restante 4% de origen importado. Por otra parte, las importaciones de productos procesados de carne de ave se mantienen similares a las de los años anteriores, en el entorno de las 4 mil toneladas.

Al igual que en el año anterior, se importaron tanto cortes de pollo, como pollos enteros congelados. El 67% del volumen importado de pollo entero tuvo como origen Brasil y el restante 33%, Argentina. El precio CIF promedio del pollo entero importado fue de 1.337 dólares por tonelada, un 2% menor al promedio del 2019.

En el caso de los cortes de pollo, el principal origen fue Chile, con 68% del volumen y el restante 32% se compró a Estados Unidos. El precio medio CIF del pollo importado desde Chile fue de 2.523 dólares por tonelada y el de Estados Unidos fue de 1.891 dólares por tonelada. Esta diferencia de precio entre ambos países, está influida por la participación de la pechuga de pollo chilena. En este sentido el precio promedio de los cortes de pollo importados son inferiores en un 28% respecto a 2019.

En cuanto a las importaciones de productos procesados de carne de ave, se estima que en 2020 se importaron un total de 4.000 toneladas por un valor de 8,5 millones de dólares. El volumen de las importaciones efectuadas entre enero y octubre 2020 fue un 7% menor al del mismo período de 2019, siendo el precio medio un 13% más bajo.

De forma similar a los años anteriores, en 2020 el origen principal de los productos procesados de carne de ave fue Brasil, con una participación del 72% del volumen total importado, a un precio medio de 1.814 dólares por tonelada. Desde Argentina se importó el restante 28% a 2.932 dólares la tonelada en promedio.

En el informe, se destaca el crecimiento del volumen importado de carne de pollo en 2020, llegando a las 2,7 mil toneladas, en el período analizado. El 39% del volumen importado de carne de pollo -entero y en cortes- tuvo como origen Chile, mientras que un 28% se importó desde Brasil. El resto de las importaciones de pollo correspondieron a Estados Unidos (18%) y a Argentina (14%). Se verifica una disminución del precio medio de la carne importada respecto a 2019, fundamentalmente en el caso de los cortes de pollo provenientes de Chile que disminuyeron 28%.