A combinação da Chr. Hansen e da Novozymes foi concluída com sucesso, e criou a Novonesis

A combinação da Chr. Hansen e da Novozymes foi concluída com sucesso, e criou a Novonesis

“Combinamos com sucesso a Novozymes e a Chr. Hansen e, agora, nos unimos como um dos principais parceiros globais de biossoluções. A Novonesis combina nossas fortalezas e as maravilhas da biologia, e estamos prontos para liderar uma nova era de biossoluções. Inovaremos e desenvolveremos biossoluções transformadoras que melhorem a maneira como produzimos, consumimos e vivemos. Reunimos as mentes mais brilhantes e, juntamente com meus 10.000 colegas, desbloquearemos o potencial ilimitado das biossoluções”, afirma Ester Baiget, presidente e CEO da Novonesis.

A combinação da Novozymes e da Chr. Hansen criará um parceiro líder global de biossoluções com uma ampla caixa de ferramentas biológicas e um portfólio diversificado em mercados atraentes. O grupo combinado terá receita anual de aproximadamente 3,7 bilhões de euros com sólida rentabilidade e geração de caixa.

Metade do portfólio se concentrará em possibilitar vidas mais saudáveis e produzir alimentos melhores. A outra metade tratará da redução do uso de produtos químicos e da busca de práticas neutras para o clima.

“Tenho o prazer de testemunhar a combinação da Novozymes e da Chr. Hansen, criando um verdadeiro líder global em biossoluções. Continuaremos a criar poderosas biossoluções para nossos clientes e parceiros com base em nossos mais de 100 anos de inovação e experiência em aplicações. Juntos, serviremos como um parceiro de crescimento para nossos clientes; um criador de valor para nossos acionistas; e uma empresa que tem um impacto significativo e positivo na sociedade e no planeta. A Novonesis se baseia em uma herança compartilhada de liderança em sustentabilidade e continuará liderando o caminho”, completa Cees de Jong, presidente do Conselho da Novonesis.

O grupo combinado operará uma rede global de centros de P&D e aplicação, bem como plantas produtivas, e empregará cerca de 10 mil funcionários talentosos e orientados por objetivos inspirados pelo poder das biossoluções.

• O nome "Novonesis" tem origem nas raízes clássicas da ciência

‘Gênesis’ é grego para ‘origem’ ou ‘começo’. Ao escolher uma palavra com raiz grega, o nome homenageia como os pensadores gregos antigos (de Pitágoras a Aristóteles) desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da ciência como a conhecemos hoje.

‘Novo’ significa novo. O nome Novo está globalmente associado a fortes capacidades científicas, uma mentalidade orientada por propósitos, uma herança nórdica, bem como um grande contribuinte social. Estes são todos os ativos e valores que são compartilhados pela futura empresa combinada.

• Ambições financeiras conforme comunicado em 12 de dezembro de 2022
  • Um crescimento de receita orgânica esperado de 6-8% (CAGR) até 2025. [1]
  • Uma margem EBIT esperada de 29% até 2025, excluindo custos de integração e amortização de PPA.[2]
  • As sinergias anuais de receita são estimadas em 200 milhões de euros, com um impacto EBIT de 80-90 milhões de euros alcançável dentro de quatro anos após a conclusão e uma estimativa de 80-90 milhões de euros em sinergias de custos alcançáveis dentro de três anos após a conclusão.
  • Para além de 2025, a ambição é continuar a proporcionar um crescimento sustentável acelerado a partir dos negócios subjacentes, juntamente com novas oportunidades de inovação e crescimento sem riscos.
  • Espera-se que o Resultado por Ação (EPS), excluindo os custos de integração e a amortização do PPA, tenha um acréscimo percentual de um dígito no terceiro ano de conclusão.
  • Não se espera que nenhuma dívida adicional seja emitida por causa da transação, e espera-se que a alavancagem na conclusão seja de 1,3-1,7x, que também é o nível de dívida líquida futura esperado.
  • Espera-se uma continuação do índice histórico de pagamento de dividendos aos acionistas de ~50%.

• Ambições de sustentabilidade, conforme comunicado em 12 de dezembro de 2022
  • Emissões[3]: Neutralidade em carbono até 2050; redução de 75% nas emissões absolutas de CO2 das operações (escopos 1+2) e redução de 35% nas emissões absolutas de CO2 da cadeia de suprimentos (escopo 3) até 2030
  • Pessoas[4]: Mínimo de 45% de mulheres e 45% de homens em todos os profissionais e na gerência sênior até 2030

• Números proforma e comunicação da perspectiva para 2024

Os números proforma da Novonesis incluindo receita, crescimento orgânico da receita, principais números financeiros e perspectivas para 2024 serão fornecidos até 31 de março.

• Dia do Mercado de Capitais

A Novonesis sediará um Dia do Mercado de Capitais em Londres em 18 de junho de 2024. O foco será na integração, sinergias, finanças e o poder da plataforma tecnológica combinada. Mais detalhes serão compartilhados posteriormente.

• Estrutura e moeda do relatório

A Novonesis reportará em euro (EUR). Para o primeiro e terceiro trimestres, as demonstrações financeiras que fornecem receita e crescimento orgânico da receita serão divulgadas junto com quaisquer atualizações potenciais nas perspectivas financeiras.

As demonstrações financeiras consolidadas completas, incluindo a lucratividade para as duas divisões da empresa, serão fornecidas em futuros lançamentos de resultados semestrais e anuais.

A receita será reportada para as duas divisões. Para cada divisão, o desempenho da receita adicional será fornecido para as seguintes áreas de vendas:

• Biossoluções para Alimentos e Bebidas:

‘Alimentos e Bebidas’ (Alimentos e Bebidas da Novozymes e Culturas Alimentares e Enzimas da Chr. Hansen)
‘Saúde Humana’ (Saúde Humana da Novozymes e Saúde Humana da Chr. Hansen)

• Biossoluções para Saúde Planetária:

’Agricultura, Energia e Tecnologia’ (Bioenergia, Agricultura e Saúde e Nutrição Animal, Processamento de Grãos e Tecnologia da Novozymes e Saúde Animal e Vegetal da Chr. Hansen)
‘Cuidados Domésticos’ (Cuidados Domésticos da Novozymes)

• Conselho de Administração e Equipe de Liderança Executiva

A Novozymes espera convocar uma assembleia geral extraordinária com o objetivo de eleger novos membros para o conselho de administração e buscar a aprovação da Novonesis como um novo nome de empresa secundária.

O conselho de administração será inicialmente, além dos conselheiros eleitos pelos funcionários, composto por nove conselheiros eleitos pelos acionistas para garantir uma forte integração das duas empresas. Prevê-se que os seguintes indivíduos sejam nomeados para eleição para o conselho de administração da sociedade combinada na assembleia geral extraordinária:

Conselho de Administração proposto (excluindo funcionário eleito)

Cornelis (Cees) de Jong, como Presidente (independente)
Jesper Brandgaard, como Vice-Presidente (independente)
Heine Dalsgaard (não independente)
Sharon James (independente)
Kasim Kutay (não independente)
Lise Kaae (independente)
Kevin Lane (independente)
Morten Otto Alexander Sommer (independente)
Kim Stratton (independente)

Conforme anunciado em 10 de outubro de 2023, os nove executivos a seguir foram nomeados para a futura Equipe de Liderança Executiva:

• Equipe de Liderança Executiva

Ester Baiget, CEO
Rainer Lehmann, CFO
Jacob Paulsen, EVP, Biossoluções para Alimentos e Bebidas
Amy Byrick, EVP, Biossoluções para Saúde Humana
Tina Sejersgaard Fanø, EVP, Biossoluções para Saúde Planetária
Claus Crone Fuglsang, Diretor Científico (CSO)
Anders Lund, Diretor de Operações (COO)
Henrik Joerck Nielsen, EVP, Estratégia e Integração
Morten Enggaard Rasmussen, EVP, Pessoas & Relações com Stakeholders
Winnie Bügel, Conselheira Geral – Jurídico (função temporária)

• Sobre a Novonesis

A Novonesis é uma empresa global que lidera a era das biossoluções. Ao alavancar o poder da microbiologia com a ciência, transformamos a maneira como o mundo produz, consome e vive. Em mais de 30 setores, nossas biossoluções já estão criando valor para milhares de clientes e beneficiando o planeta. Nossos 10.000 funcionários em todo o mundo trabalham em estreita colaboração com nossos parceiros e clientes para transformar os negócios com a biologia.

Saiba mais acessando o SITE

Para obter informações adicionais sobre a transação, visite www.power-with-biology.com

Fonte: Assessoria de Imprensa Novonesis

A combinação da Chr. Hansen e da Novozymes foi concluída com sucesso, e criou a Novonesis

[1] Usando 2023 como ano base. A expectativa reflete as metas previamente comunicadas de cada empresa individual, adicionando sinergias da combinação. Observe que todas as metas assumem moedas constantes, sem aquisições adicionais, sem desinvestimentos, sem itens especiais, uma normalização gradual da economia global.

[2] Os custos estimados da integração de 250 milhões de euros, dos quais aproximadamente 50 milhões de euros seriam capitalizados, são esperados até 2026. PPA é definido como Alocação de Preço de Compra. A estimativa reflete as metas previamente comunicadas de cada empresa individual, adicionando sinergias da combinação. Observe que todas as metas assumem moedas constantes, sem aquisições adicionais, sem desinvestimentos, sem itens especiais ou outros efeitos extraordinários, uma normalização gradual da economia global.

[3] Ambição não financeira com base nas metas da Novozymes. Ano base para emissões de CO2: Novozymes 2018, Chr. Hansen 2019/2020.

[4] Ambição não financeira com base nas metas da Novozymes.