Elanco anuncia acuerdo para adquirir el negocio de salud animal de Bayer

La incorporación de Bayer Animal Health mejora todos los pilares de la estrategia IPP de Elanco.

• Portafolio: al añadir el negocio de Bayer Animal Health se acelera la transformación del portafolio de Elanco, impulsando al segmento de Animales de Compañía a prácticamente la mitad del negocio. Este acuerdo crea acceso a nuevos segmentos del mercado de parasiticidas con tratamientos tópicos y collares, e impulsa a Elanco hacia el creciente mercado minorista y al comercio electrónico. Esto complementa la de por sí fuerte presencia de Elanco, permitiendo a la compañía llegar a más dueños de mascotas. En el negocio de Animales de Producción, la adquisición agregará una serie de marcas de ganadería bien posicionadas, creará una cartera de bioprotección y ampliará la presencia de Elanco en el negocio de Acuacultura a peces de aguas cálidas. Al incrementar su presencia global, Elanco podrá servir mejor a veterinarios, productores y a los dueños de las mascotas.
• Innovación: la transacción incrementa los productos en fase de desarrollo de Elanco, siendo ocho los nuevos proyectos significativos, al tiempo que proporciona ciertos derechos de acceso a la cartera de Investigación y Desarrollo del área de CropScience de Bayer y a ciertos activos clínicos farmacéuticos. Además, añade capacidades importantes en Investigación y Desarrollo en áreas clave, así como plataformas tecnológicas y de dosificación innovadoras. La adquisición también agrega fuerza y escala al equipo de clase mundial de Elanco en Investigación y Desarrollo.

Productividad: la combinación de Bayer y Elanco acelera la oportunidad de expansión de márgenes de Elanco y ofrece una acumulación ajustada de EPS en el primer año completo posterior al cierre; para el segundo año, un aumento de porcentaje de uno a dos dígitos. La adquisición también habilita la capacidad de Elanco para lograr un margen bruto ajustado del 60% y un margen EBITDA ajustado del 31% de manera

• más rápida que de forma independiente[1], con la capacidad de incluso mejorarlo. Además, aporta un flujo de efectivo operativo de aproximadamente USD $1 mil millones anuales para el tercer año posterior al cierre del trato, lo que le permitirá a Elanco alcanzar 3x la deuda bruta al EBITDA ajustado en el mismo periodo, sumado al potencial de sinergias de USD $275 a USD $300 millones. Finalmente, Elanco reunirá dos negocios complementarios dedicados a la salud animal para operar en una infraestructura adecuada para el futuro.

“Esta combinación unirá dos entidades complementarias que anteriormente formaban parte de empresas enfocadas a la salud humana hacia una compañía dedicada exclusivamente en los productores, veterinarios y dueños de mascotas. Además, nos da mayor velocidad y centra nuestra atención e inversiones en brindarle a nuestros clientes mayor acceso y más opciones de precios para hacer la diferencia en la vida de los animales,” dijo Simmons. “Esperamos agregar la amplia experiencia de los empleados de Bayer Animal Health. En última instancia, creemos que estas nuevas capacidades y conocimientos nos permitirán apoyar mejor al veterinario, creando un puente entre los dueños de las mascotas y los veterinarios en lugares en donde esta relación no exista actualmente”.

Para conocer más sobre el acuerdo, los términos clave y el financiamiento, visite elanco.com

Sobre Elanco

Elanco Animal Health es una compañía global de salud animal que desarrolla productos, conocimiento y servicios para prevenir y tratar enfermedades en animales y mascotas en más de 90 países. Con una herencia de 64 años, innovamos rigurosamente para mejorar la salud de los animales y beneficiar a nuestros clientes, mientras fomentamos una cultura inclusiva y motivada por una causa para nuestros más de 5 mil 800 empleados. En Elanco, nos impulsa nuestra visión de “Alimentos y compañía que enriquecen la vida”, con el objetivo de mejorar la salud de los animales, las personas y el planeta. Obtenga más información en www.elanco.com.