El año 2022 fue favorable para las exportaciones brasileñas de carne de pollo y sus derivados, alcanzando un total de 4.822.384 toneladas, un aumento del 4,61% con respecto a 2021. El más relevante fue el aumento del 27,39% en el valor de estas exportaciones (US$ 9.762 millones) gracias a mejores precios promedio obtenidos, los cuales evolucionaron de US$ 1.662 por tonelada en 2021 a US$ 2.024 ptm en el año recién finalizado. El desglose de la composición de las exportaciones brasileñas de pollo se encuentra en la Tabla 1.
Tabla 1: Desglose de la composición de las exportaciones brasileñas de pollo *Incluye productos enchidos de carne de pollo como salsicha, chorizos, jamones y jamonadas, mortadela etc. No incluye operaciones de suministro a naves y aeronaves que totalizó 5.768 kg y US$10.843 en 2022.
EVOLUCIÓN PORCENTUAL POR CATEGORÍAS
En la tabla 2 podemos observar la evolución porcentual de cada una de las categorías. La mayor evolución en precios medios la experimentó el pollo entero, que fue la única categoría de producto que sufrió una caída en volumen, traduciéndose la reducción progresiva de las importaciones de Arabia Saudí. Esa ha sido parcialmente compensada por la posición que ahora ocupa Emiratos Árabes Unidos como segundo mayor receptor en volumen de pollo brasileño y tercero en valor.
Tabla 2 - Evolución Δ % por Categoría de Productos - 2022 a 2021.
Normalmente empiezo la formación que he impartido a ejecutivos de empresas con una presentación titulada "Las cosas cambian" que concluye con una verdad inmutable y atemporal: "las cosas seguirán cambiando y cada vez más rápido". El pollo entero que reemplazó al pollo vivo, hoy lo reemplazan las partes de pollo y estas lo serán por las presentaciones que le permitan al consumidor prepararlas siempre y cuando sepa prender un horno. En resumen, el pollo entero seguirá perdiendo terreno, aunque sea ayudado por males proteccionistas como es el caso en las exportaciones brasileñas.
AVANCE PROGRESIVO DE LOS CORTES DE POLLO
La Tabla 3 muestra el avance progresivo de los cortes de pollo que se ha convertido por mucho en la categoría de productos más importante y que gana importancia cada año.
Tabla 3 - % por Categoría de Producto del total exportado en 2021 y 2022.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES BRASILEÑAS POR REGIÓN DEL MUNDO
Los gráficos 1 y 2 muestran el destino de las exportaciones brasileñas por Región del Mundo, lideradas tanto en volumen como en valor por Asia y seguidas por Medio Oriente. En estadísticas de organismos internacionales, los países de Medio Oriente se clasifican como parte de Asia, lo que aumentaría la importancia de esta región no solo para las exportaciones de pollo, sino como el principal destino de todas las exportaciones del agronegocio brasileño.
Gráfico 1 – Exportaciones Brasileñas de Carne de Pollo (tm)
Gráfico 2 - Exportaciones Brasileñas de Carne de Pollo (Valor).
De los 169 países que importaron carne de pollo y sus productos, los valores van desde casi nada (US$ 10,00 – envío de muestra seguramente) hasta US$ 1.350 millones (14,1% del valor total exportado) comprados por Planet China, seguida de Japón con $ 961 millones, EE. UU. $ 952 millones. y US$ 844 millones de Arabia Saudita, que redujo las compras de pollo entero, pero sigue siendo uno de los mayores importadores de carne de pollo y sus productos.
MAYORES IMPORTADORES EN VOLUMEN Y VALOR
Los gráficos de Pareto 3 y 4 que siguen enumeran los quince mayores importadores en volumen y valor y confieso que tuve que resistir la tentación de publicar la lista completa de países importadores, siguiendo el consejo de un editor de una revista especializada en agronegocios: menos escrito = más lectores.
Gráfico 3 - Brasil - Volumen de Exportaciones de Carne y Productos de Pollo (t) -2022
Gráfico IV - Brasil - Valor de las Exportaciones de Carne y Productos de Pollo (US$ 000 FOB) -2022.
Obsérvese en estos gráficos que solo dos países europeos están incluidos entre los quince mayores importadores de carne de pollo y sus productos, a saber, los Países Bajos (3,5 % del volumen y 4,9 % del valor) y el Reino Unido después del Brexit (2 % del volumen y 3,0 % del valor). % de valor)
PRINCIPALES IMPORTADORES DE POLLO ENTERO
Aun a riesgo de ser demasiado, enumeraré en los Gráficos 5 y 6 los quince principales importadores de pollo entero, que como se muestra en la Tabla 3 anterior, representa el 20% de nuestras exportaciones totales de carne de pollo.
Gráfico 5 – Pareto - Brasil – Volumen de Exportaciones de Pollos Enteros (t) -2022.
Gráfico 6 – Pareto - Brasil – Valor de las Exportaciones de Pollos Enteros (US$ 000) -2022.
Es interesante observar la fuerte caída en las importaciones saudíes de pollo entero (cf. Gráfico 7), también menos pronunciada en los cortes de pollo, lo que explica la caída de ese país al cuarto lugar como destino del pollo brasileño.
Gráfico 7 –Exportaciones Pollo entero p. Arabia Saudí (kt)
Gráfico 8 – Exportaciones Cortes de pollo p. Arabia Saudí (kt)
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CORTES/PARTES DE POLLO
Las partes o cortes de pollo dominan el consumo en la mayoría de los países y eso se traduce en las ventas brasileñas al exterior, que representan poco menos del 70% (ver Tabla 3) de las exportaciones totales de carne de pollo. En el Gráfico 9 enumeramos los quince principales importadores de esta categoría de productos en tonelaje. Tenga en cuenta que, de estos quince, siete de ellos están en Asia, cuatro en el Medio Oriente, dos en América Latina y dos en África.
Gráfico 9– Pareto - Brasil – Volumen de Exportaciones de Partes o Cortes de Pollo (t) -2022.
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CORTES/PARTES DE POLLO
En cuanto al valor de las exportaciones de cortes/partes de pollo, los quince principales importadores representan el 80,2% de las exportaciones totales, siendo seis de ellos en Asia, cinco en Medio Oriente, dos en América y uno en África.
Gráfico 10 – Pareto - Brasil – Valor de las Exportaciones de Partes o Cortes de Pollo (US$000) -2022.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNES DE POLLO SALADAS
Tenga en cuenta que en las categorías de productos presentadas hasta ahora (pollo entero y partes) no hay países europeos. Estos dominan por completo la categoría de carnes saladas, lideradas por Holanda, que confirma una vez más su condición de plataforma del comercio internacional europeo. Junto con Reino Unido y Alemania, estos tres países concentran el 96,4% del volumen de carne de pollo en salazón (cf. Gráfico 11) y el 88,9% del valor exportado en esta categoría.
Gráfico 11- Pareto - Brasil – 11 Principales Importadores en Volumen de Carne de Pollo Salada (t) -2022.
Gráfico 12- Pareto - Brasil – 11 Principales Importadores en Valor de Carne de Pollo Salada (US$ 000) -2022.
PRINCIPALES COMPRADORES DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE POLLO INDUSTRIALIZADOS
Cinco países europeos están entre los principales clientes brasileños de productos cárnicos de pollo industrializados, tres de América del Sur, igual número de Medio Oriente, dos de África y dos de Asia. Es interesante observar que Gran Bretaña y los Países Bajos son el destino de casi el 60% del volumen y el 66% del valor de las ventas externas brasileñas de productos industrializados.
Gráfico 13- Brasil - Quince Principales Importadores de Productos Industrializados de Pollo - Volumen (kt).
Gráfico 14- Brasil - Quince Principales Importadores de Productos Industrializados de Pollo - Valor (US$ 000).
CONCLUSIONES
En resumen, 2022 fue un buen año para las exportaciones de pollo de Brasil y el país consolida su posición como el segundo mayor productor del mundo y el primer exportador de carne de pollo.
He afirmado en varias ocasiones que Brasil es una potencia mundial del agronegocio ubicada en un país que no cuenta internacionalmente, y contra el cual es posible ejercer un proteccionismo descarado con la garantía de que el país no tiene forma de tomar represalias. Y los dulces en la política internacional siempre están reservados para los que no se portan y saben tirar piedras, sobre todo en su versión atómica actual.
Esto no exime a este país de grandes preocupaciones y cuidados con los episodios de IAAP que están muy extendidos en el mundo y han llegado a países vecinos de América del Sur, seis de los cuales limitan con Brasil (Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y Uruguay).
Aun así, los riesgos de que la enfermedad llegue a Brasil son altos. Los proteccionistas, en especial la Unión Europea que padece alzhéimer selectivo, olvidarán su colección de episodios y agitarán con horror las banderas de alerta afirmando que Brasil es la raíz de todos los males. Ya hemos aprendido de su matriz energética que la máxima secular de “haz lo que digo, no lo que hago” permanece eternamente nueva.
Sin embargo, muchos países no se arriesgarán a comprometer su suministro y adoptarán las medidas de salvaguardia científicamente recomendadas, pero mantendrán el flujo de compras de regiones y compartimentos brasileños no afectados por la enfermedad. Tenemos motivos para preocuparnos, pero si tenemos un mérito en la agroindustria de este pobre país rico, es que somos resilientes.
En enero de 2023, las exportaciones brasileñas de carne de pollo (considerando todos los productos, tanto in natura como procesados) totalizaron 420,9 mil toneladas, informa la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA). La cifra es récord para el mes y supera en 20,6% el total exportado en el primer mes de 2022, con 349,1 mil toneladas. El resultado en dólares de las exportaciones del mes alcanzó los US$ 856,6 millones, cifra 38,9% superior a la alcanzada en igual período del año.
Aun así, no es con tranquilidad que afrontemos las previsiones para 2023, ya que toda la historia de los brotes de IAAP muestra que la propagación de la enfermedad a los países vecinos se produce inevitablemente. Esperamos estar equivocados, pero los hechos y datos indican que esta afirmación es más un deseo que una realidad.
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AUTORES
Bruno Machado y Eduardo Romanini Especialistas en Incubación Investigación y Desarrollo de Petersime
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Dr. Marta Jaramillo Médico Veterinario MSc - Doctor en Ciencias Agrícolas Micotoxicología – Nutrición – Investigación Asesor Internacional Independiente
SEGUIRDra. Silvina Pinto- MV. PhD y docente de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires
SEGUIRM.V. Letícia Tonoli Braga - Gerente Técnica de Ventas Experta en Avicultura/DSM Productos Nutricionales S/A
SEGUIRRicardo Martín Responsable comercial y técnico de BioDevices & Automation Europa del Sur en Zoetis
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