23 Jun 2023

El clima seco en USA y norte de Europa asusta a los inversores, que reducen sus posiciones vendidas provocando un importante rebote en los precios

Informe de previsiones para el mercado de materias primas para julio por cortesía de Elanco

El precio de los alimentos ya refleja la bajada de las materias primas

El índice de precios de los alimentos de la FAO* se situó en mayo de 2023 en un promedio de 124,3 puntos, es decir, 3,4 puntos (un 2,6 %) menos que en abril y unos 35,4 puntos (un 22,1 %) por debajo del máximo histórico que alcanzó en marzo de 2022. El descenso de mayo obedeció a caídas significativas en los índices de precios de los aceites vegetales, los cereales y los productos lácteos, los cuales fueron contrarrestados en parte por aumentos en los índices del azúcar y la carne.

Flujos de inversión de los fondos

Tras un largo período donde los tipos de interés han estado en niveles muy bajos, parte de las inversiones de los fondos se han sentido muy cómodos moviendo su capital en materias primas de alimentación, softs (café, algodón, etc…) y hard (metales). Además, la situación de los dos últimos años, con las sequías y la invasión rusa en Ucrania, hizo ampliar los mercados objetivo también a las energías y algunos minerales.

Esto está recuperando el interés de los inversores por el mercado financiero, y se nota ya en todos los índices.

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En paralelo, se producen bajadas importantes en energías, como el gasoil de calefacción o el gas natural. Y, por supuesto, una importante salida de las posiciones especulativas en las materias primas que más nos afectan para la producción de alimentación (y biocombustibles).

Situación mar negro

Rusia continúa saboteando el acuerdo del corredor, con acciones que provocan que cada vez se realicen menos inspecciones. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo esta semana que la iniciativa de Granos de Mar Negro no ha cumplido ninguna de sus promesas de llevar los productos agrícolas y fertilizantes rusos a los mercados mundiales más necesitados y que el país podría retirarse del acuerdo.

En consecuencia, el volumen de salida de mercancía también es más lento. Ahora no es tan crítico un bloqueo de la expedición y salida puesto que estamos muy cerca ya de las cosechas para hemisferio norte. España ocupa el segundo lugar en volumen con más de 5,65 millones de tm.

Problemas con el clima mundial

A punto de finalizar las cosechas de cereal de invierno en el hemisferio norte nos encontramos con varios problemas climatológicos que han provocado una subida brusca en los últimos días en las bolsas, tanto de CBOT como MATIF.

Henan, la mayor provincia productora de trigo en China, se ha visto afectada por lluvias torrenciales la última semana de mayo, pudiendo perder un volumen importante de producción. El trigo de invierno chino representa la mayor parte de la producción anual de trigo del país. Sobre la previsión de cosecha récord esperada de 137 mtm, se pueden ver afectadas entre 10 y 20 MTM que posiblemente habrán germinado, no aptas para panificación.

Europa recibe 10 días de exceso de temperatura en la mitad norte y sin lluvias a un mes del inicio de la cosecha de cereal. Coceral reduce las previsiones de producción en países como Dinamarca, Alemania o Polonia, volumen que se compensa con la buena situación en Francia (a pesar de los últimos recortes en situación bueno-excelente) y sobre todo con el volumen exportable de los países del este de Europa, como Hungría, Bulgaria o Rumanía.

Mientras, en EE. UU. nos encontramos a punto de finalizar la totalidad de la superficie sembrada para maíz y habas de soja, y se ha presentado un clima seco con temperaturas por encima de la media durante dos semanas en los principales estados productores del cinturón.

Principales granos mundiales

Trigo

En la última revisión del departamento de agricultura de EE. UU., el volumen mundial de Trigo para la próxima campaña será muy similar a nivel mundial con cambios según zonas de producción.

Australia se verá afectada por los efectos de “El niño” con una producción inferior en -10 mtm, Rusia también reducirá en la misma cifra de -10 mtm, y partiendo con un stock de la presente campaña récord. Argentina puede tener una cosecha normal tras la importante pérdida por la sequía este año y una buena producción nuevamente en la UE, que será, junto con Rusia, la principal área exportadora para el suministro del planeta.

La bajada acumulada en precios de trigo en Matif ha sido muy importante, haciendo mínimos en 226,25 €/tm el pasado 30 de mayo, y ahora reflejando un importante rebote tras las noticias de calor en norte de Europa y el arrastre de la subida en Chicago de maíz y habas de soja.

También perdemos, tras estas subidas, los mejores precios en puertos peninsulares para nueva cosecha, situándonos ahora por encima de los 255 €/tm. Esperemos que la llegada de la cosecha física en Europa y la positiva evolución del clima en EE. UU. vuelva nuevamente a situar los precios a la baja para este cereal.

Maíz

No cabe duda que, a pesar de las buenas previsiones de producción que el USDA refleja para la próxima campaña, aún no recuperaríamos un nivel de stock suficiente como para pensar que podamos conseguir precios nuevamente parecidos a los que manejábamos en 2016-2018.

La evolución del clima en EE. UU., sin duda será clave para definir la próxima tendencia de estos. Hemos visto este fuerte rebote amparado en el tiempo seco y caluroso estas dos últimas semanas, pero aún es pronto para diagnosticar un daño en el volumen total de producción. En el siguiente mapa podemos ver por latitudes las fechas clave para la polinización de la planta. Esperamos cambios en el tiempo que traigan lluvias antes de dichas fechas y que esto reconduzca las previsiones de cultivo bueno/excelente tan dañadas en las últimas estimaciones.

En cuanto a la demanda podemos ver cómo el maíz ha perdido estos meses un interés claro en fórmulas de alimentación animal, como vemos en el consumo en China. Es un escenario paralelo en otras zonas del planeta.

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

En puertos peninsulares los reemplazos de maíz en 244/246 €/tm para llegadas agosto y hasta diciembre o enero.

Complejo de soja:

En la serie histórica podemos ver claramente cómo Brasil ha cogido el protagonismo de producción mundial de habas de soja. Se ha convertido en el mayor suministrador de China este año y tendrá un volumen de exportación de 93 mtm en total. Como vemos en la próxima campaña la previsión es de incremento de producción en los tres principales productores.

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

Con los datos estimados por el USDA parece que tenemos una recuperación del volumen productivo anual, sobre todo en el cono sur. Ello se traducirá en mayor disponibilidad vía exportaciones. Esta campaña vemos cómo Argentina está importando más volumen para aprovechar su capacidad de producción.

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

China ha aprovechado la oferta cercana de proteínas alternativas a la soja para evitar comprar en EE. UU. a precios tan elevados como tuvimos los primeros meses de 2023, poniendo el foco en Brasil para comprar su necesidad de habas. Sin duda ha colaborado esta solución en la bajada de precios de la harina.

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

Sin embargo, el pasado mes de mayo, sí ha tomado un importante volumen de operaciones.

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

El aceite de soja acumula un importante rebote. Las fuertes bajadas han provocado un descenso de interés en consumo que lo llevó a mínimos en futuros desde antes de la guerra. Quizá ahora esté demasiado alto nuevamente, podríamos esperar una corrección técnica en el próximo mes.

Petróleo y otros aceites no acompañan esta subida.

Tras esta noticia: NUEVA YORK, 13 jun (Reuters) - Se espera que la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. publique una regla final sobre los mandatos de volumen de mezcla de biocombustibles para los años 2023-2025 antes del 21 de junio, luego de buscar una extensión de una semana en la fecha límite para la regla. según un documento judicial el martes. También, según la propuesta de diciembre, la EPA requeriría que las refinerías de petróleo agreguen 20,82 mil millones de galones de biocombustibles a su combustible en 2023, 21,87 mil millones de galones en 2024 y 22,68 mil millones de galones en 2025.

Lo que tenemos es un importante repunte en los precios.

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

SITUACIÓN EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Las lluvias acumuladas durante el mes de mayo han permitido en las zonas más tardías, como las provincias más al norte de Castilla y León, Navarra y País Vasco, una mejora en el granado de la planta y seguramente una mejora en los rendimientos esperados, por ello también se están revisando al alza las estimaciones de producción, como las de la Asociación de Almacenistas (ACCOE).

El clima ahora es favorable en el sur de Europa para el inicio de las cosechas.

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

También revisamos detenidamente volúmenes y balance posible de importación para España, teniendo en cuenta una reducción de producción total hasta los 37/38 mtm totales de demanda.

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

La oferta de cereal nacional completamente desaparecida, solo calculando contra precio de puerto. No esperemos liquidación por parte del agricultor durante el período de cosecha y el verano.

Precios de reemplazo en puertos con mercancía física y llegadas de vieja y nueva cosecha:

De momento, en julio tenemos bastante posición interior abierta y quizá en puertos también en menor medida. Los niveles de precio para nueva campaña son muy correctos en la actual estructura de mercado de productos finales, permitiendo margen positivo de producción en todas las especies y productos.

Pensamos no debe haber mucha corrección a la baja en el corto plazo. De hecho, ha subido ya en un porcentaje. Dependiendo de los consumos en Europa podríamos ver presión de cosecha y liquidación de ventas más agresivas para agosto/septiembre. Ya sin riesgo de cambios importantes por clima (ligera merma en norte de Europa).

Informe materias primas julio avicultura por cortesía de Elanco

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