A BRF captou R$ 5,4 bilhões em processo de oferta subsequente de ações (follow-on), que será finalizada amanhã, dia 4 de fevereiro. Os recursos serão utilizados para fortalecer a estrutura de capital da empresa e para investimentos estratégicos para o alcance da Visão 2030, estabelecida pela empresa em 2020.
Como primeiro resultado positivo desta oferta de ações, a Standard & Poor’s elevou a nota de crédito da BRF para “BB” em escala global e “brAAA” em escala nacional, com perspectiva estável. Esta avaliação leva em consideração o reforço da estrutura financeira da BRF com o follow-on, bem como o fortalecimento de sua governança pela publicação recente de sua Política Financeira.
Entre ações ordinárias e ADRs, foram ofertadas no total 270 milhões de ações, com preço fixado em R$ 20,00. A oferta contou com majoritária participação de acionistas da Companhia, além de novos investidores brasileiros e internacionais. Esta foi a primeira oferta brasileira do mercado de capitais de renda variável neste ano e também é a terceira maior oferta de ações de empresas de consumo e varejo na América Latina dos últimos 10 anos.
Da base total de acionistas, 57.2% exerceram o direito de preferência. Excluídos os detentores de ADRs, que não eram elegíveis à oferta prioritária, cerca de 70% dos acionistas exerceram sua prioridade, o que demonstra a confiança na Companhia. Vale ressaltar ainda que o processo de follow-on foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, no último dia 17 de janeiro, por 91% dos votos válidos e com 84% de participação dos acionistas, em conformidade com a governança da Companhia.
