China desafia Brasil no mercado de peito de frango, avalia Rupert Claxton

A vantagem brasileira na produção de proteína animal enfrenta um concorrente cuja competitividade não depende apenas do custo de criar e processar uma ave. Na China, a preferência dos consumidores por pernas, coxas e asas deixa o peito menos valorizado no mercado doméstico, e favorece sua exportação a preços competitivos.

Esse mecanismo pode alterar a disputa entre os grandes fornecedores internacionais de frango, avalia Rupert Claxton, da consultoria Gira. Para ele, o Brasil precisa considerar se continuará competindo principalmente pelo preço, ou se deverá fortalecer a diferenciação e o posicionamento dos produtos que vende ao exterior.

“Não se trata apenas do custo de produção, mas, às vezes, do valor de uma parte da ave no mercado doméstico”, afirmou, em tradução do inglês.

Claxton concedeu entrevista exclusiva ao grupo editorial agriNews Brasil após sua palestra de 22 de outubro, durante o World Nutrition Forum 2026, organizado pela dsm-firmenich em Kuala Lumpur (Malásia).

Sua análise levanta a reflexão de que ter acesso a ingredientes competitivos para alimentação animal permanece uma vantagem importante, porém, não assegura, isoladamente, a conquista de mercados.

Na entrevista, Claxton destacou a expansão das exportações chinesas, especialmente para destinos asiáticos. O menor valor atribuído ao peito pelo consumidor doméstico ajuda a explicar por que esse corte chega ao mercado internacional em condições competitivas.

Nos anais do evento, o gráfico apresentado pela Gira ilustra a transformação. No início da série, em 2023, as importações chinesas de carne de aves superavam as exportações. Na parte mais recente, em 2026, a relação se inverte.

Ao discutir a ascensão da China como exportadora líquida de frango, Claxton questiona, no texto da palestra, se a concorrência do peito chinês poderá se tornar um fator limitante para o crescimento da produção brasileira. A pergunta ganha relevância diante da projeção da consultoria para a oferta mundial. 

Entre a estimativa de 2025 e a previsão para 2030, a Gira aponta um acréscimo de 15 milhões de toneladas na produção de carne de aves. Nesse intervalo, os aumentos indicados são de 2,6 milhões de toneladas nos Estados Unidos, 1,9 milhão na Índia, 1,3 milhão na China e 400 mil toneladas no Brasil.

Os números representam acréscimos acumulados no período, e não volumes totais de produção. Também não estabelecem uma relação de causa entre a concorrência chinesa e a projeção brasileira, mas ajudam a dimensionar o ambiente em que os produtores disputarão espaço.

Para Claxton, uma das transformações mais importantes do mercado global é o desenvolvimento da produção perto dos consumidores. Ele citou Paquistão, Índia e Bangladesh, além de Vietnã, Filipinas e Indonésia, como exemplos de mercados em que avança a produção comercial com frangos de corte de plumagem branca, em cadeias historicamente apoiadas na criação de aves locais.

Isso significa que parte do crescimento do consumo poderá ser atendida por investimentos nesses próprios países, sem se converter, na mesma proporção, em importações de carne. A análise encontra um complemento na apresentação de Nan-Dirk Mulder, do Rabobank, no mesmo evento. 

Nos anais, Mulder descreve o movimento de produzir frango mais próximo dos mercados consumidores, enquanto os ingredientes para alimentação animal continuam sendo adquiridos globalmente. Ele também aponta incentivos governamentais e medidas de proteção à produção doméstica, associados à busca por segurança alimentar e sistemas de abastecimento mais resilientes.

A conexão entre as duas análises ajuda a distinguir oportunidades: a expansão da produção local pode mudar a demanda por carne importada e, ao mesmo tempo, manter a necessidade de fornecimento internacional de ingredientes e tecnologia.

Esse processo também envolve mudanças na estrutura empresarial. Claxton descreve fabricantes de ração que avançam para incubatórios e granjas e, posteriormente, incorporam abate e processamento. Fusões e aquisições acompanham a busca por escala e integração.

Ainda há oportunidades para exportadores. Na entrevista, ele apontou as Filipinas como um mercado que vem absorvendo produto adicional, mas ponderou que essa condição pode mudar ao longo do tempo.

Claxton considera que o Brasil mantém vantagens relevantes na disponibilidade de ingredientes para alimentação animal e de terras. Em contrapartida, avalia que exigências ambientais e de bem-estar animal pressionam os custos e a expansão da produção europeia. Entretanto, diante da concorrência chinesa, ele questiona a suficiência de um posicionamento comercial baseado principalmente em preço.

“O Brasil precisa decidir se consegue enfrentar a China em preço ou se precisa pensar no posicionamento e na forma como apresenta seu produto”, afirmou, em tradução do inglês.

O analista observa que algumas empresas brasileiras já procuram elevar a qualidade dos produtos exportados e comunicar seus diferenciais. Essa estratégia exige sustentar a reputação da oferta e demonstrar ao comprador os atributos que justificam sua escolha.

O câmbio acrescenta outra variável. Na avaliação de Claxton, uma eventual valorização do real pode reduzir a vantagem dos exportadores, reforçando a importância de fatores competitivos que não dependam exclusivamente da moeda.

O crescimento estrutural da demanda convive com pressões sobre a rentabilidade. Na resposta final da entrevista, Claxton destacou o custo da energia como um problema que percorre toda a cadeia: produção agrícola, alimentação animal, aditivos, instalações, abate e refrigeração.

Ao mesmo tempo, o encarecimento da energia e a inflação reduzem a renda disponível dos consumidores. A indústria fica pressionada entre um produto mais caro de produzir e um comprador com menor capacidade de pagar.

Os efeitos variam entre mercados. Em economias desenvolvidas, consumidores podem substituir carnes mais caras por frango, enquanto em países de menor renda, a restrição no orçamento pode levar à redução do consumo de carne em favor de alimentos mais baratos.

Nos anais, Claxton também aponta a possibilidade de maior pressão sobre os custos de alimentação no quarto trimestre de 2026 e em 2027. Sua avaliação considera fatores como condições das safras, restrições comerciais no Mar Negro, preços de fertilizantes e competição com biocombustíveis.

Na entrevista, ele descreveu alguma rentabilidade nas integrações avícolas, apoiada pela demanda e pelo custo da alimentação. No texto da palestra, alertou para aumento de volumes, pressão sobre preços e compressão de margens. 

As avaliações reforçam a necessidade de distinguir crescimento do mercado e resultado econômico, sem presumir que a expansão do consumo beneficie igualmente todos os elos.

Claxton classificou as doenças como o principal risco para as cadeias de proteína animal, tanto pelas perdas nos plantéis quanto pelos efeitos sobre o comércio. Uma interrupção nas exportações pode redirecionar produtos ao mercado doméstico, ampliar a oferta e pressionar os preços. 

A exposição econômica, portanto, pode alcançar empresas e produtores além do local afetado pelo problema sanitário. Ao discutir as decisões até 2030, ele também destacou a eficiência alimentar como um ponto de convergência entre competitividade e sustentabilidade. 

Melhorar o aproveitamento da alimentação pode contribuir para reduzir custos e a pegada ambiental, em um momento de maior cobrança sobre os compromissos assumidos pelas empresas. A reputação completa essa equação.

Para Claxton, a maior visibilidade das práticas produtivas exige transparência e diálogo com consumidores sobre como os alimentos são produzidos. Na disputa por mercados, sua avaliação coloca lado a lado custo, sanidade, eficiência e posicionamento. 

O Brasil mantém vantagens produtivas, mas precisará convertê-las em valor para compradores que contam com novos fornecedores e, cada vez mais, com produção dentro de seus próprios países.