أعلنت شركة بيلغريمز برايد (Pilgrim's Pride) عن تسعير السندات غير المضمونة ذات الأولوية بمبلغ أصل الدين إجمالي قدره 900 مليون دولار. سيتم إصدار السندات، المستحقة في عام 2032، بسعر 100٪ من مبلغ أصل الدين الإجمالي ومع إنتاجِِ عائدٍ حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 3.50٪. لقد تم تضخيم مبلغ أصل الدين الإجمالي للسندات المعروضة بزيادة 750 مليون دولار أمريكي بسبب الطلب الشديد على السندات من قبل المستثمرين. من المتوقع إغلاق تصريف السندات في الثاني من أيلول (سبتمبر) 2021، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة. وستقوم كل واحدة من الشركات المحلية المقيدة المملوكة بالكامل والتابعة للشركة، والتي تضمن التسهيلات الائتمانية المضمونة لها، بضمان هذه السندات.
تقصد الشركة استخدام صافي العائدات الناتجة عن عرض السندات، مع القروض المأخوذة بموجب القرض بشروط السحب المؤجل بموجب التسهيل الائتماني المضمون لها، لتمويل عملية استملاك قد أعلنت عنها مسبقاً، وذلك استملاكها على أعمال تصنيع اللحوم والوجبات التابعة لشركة كيري كونسيومر فودز (Kerry Consumer Foods) في المملكة المتحدة وأيرلندا، ودفع الرسوم والنفقات ذات الصلة. وستستخدم العائدات المتبقية لسداد القروض المتجدّدة القائمة بموجب التسهيل الائتماني المضمون، ولتغطية الأغراض العامة للشركة.
سيتم عرض السندات عبر عملية تقدمة خاصة معفية من متطلبات التسجيل المطروحة بموجب قانون الولايات المتحدة للأوراق المالية لعام 1933. كذلك، سيتم عرض السندات فقط "للمشترين المؤسسيين المؤهلين" المطابقين لمادة 144 "أ" من قانون الأوراق المالية، ولشخصيّات معينة خارج الولايات المتحدة المطابقة للبند "س" من قانون الأوراق المالية.
يأتي البيان الصادر عن شركة Pilgrim's Pride بعد أسبوع
اشترك الآن في المجلة الفنية للدواجن
