Continuamos inmersos en la crisis global relativa a los precios de las materias primas, no solo las de alimentación, las cuales monitorizamos continuamente en nuestro informe, sino también los de Metales, Softs, Gas, Petróleo y Energía.
La carestía de algunos Metales lleva a precios récord en alguno de ellos. Por su parte, los precios de los minerales afectan a los fertilizantes de manera extrema.
Lejos de resolverse el problema, parece que continúa agravándose. El mundo se encuentra descolocado con los flujos de transporte cambiados y un desequilibrio total de contenedores disponibles, por lo que el impacto en el coste de transporte se trasladará a toda la cadena de suministro.
En este entorno, algunas industrias tecnológicas se ven, incluso, obligadas a parar su actividad por falta de componentes debido a estos problemas logísticos.
El precio de los bienes intermedios de la industria se dispara un 16% en un año y se duplican los registros de la anterior crisis durante la burbuja inmobiliaria.
La FAO publica el indicador de precio mundial de los alimentos. Como vemos en el gráfico, superamos los niveles de las dos crisis anteriores, en 2008 y 2011.
Gráfica 1. Evolución del precio de los alimentos (FAO).
Los fertilizantes, en algunos casos, han triplicado su valor en tan solo unos meses, lo cual, además, penalizará los costes de producción agrícola en el mundo para la próxima campaña.
Con estos precios de Fertilizantes, ¿se mantendrán las mismas calidades de los abonos?
¿Los agricultores aplicarán las cantidades recomendadas y necesarias para una producción optima?
¿El mundo sembrará productos que necesitan más o menos tratamientos y fertilizantes? ¿Más soja y menos maíz por ejemplo?
Si no tenemos un clima perfecto, ¿qué porcentaje menor de volumen de cosechas podemos tener?
Gráficas 2 y 3. Seguimiento precio de fertilizantes y sus materias primas.
INDICADORES
Habitualmente seguimos distintos indicadores globales que mantienen correlación y marcan las tendencias entre ellos y que tienen sus consecuencias en la evolución de los precios de las materias primas para alimentación.
El PETROLEO ha superado el nivel de 80 USD por barril. En la serie histórica está lejos de los niveles más altos vistos en momentos anteriores, pero si se encuentra claramente por encima de los costes de producción, incluso de la extracción por Fractorización (el proceso más caro, alrededor de 47 USD/Barril).
Gráfica 4. Evolución precios del petróleo desde 1990.
Como comentábamos al principio, los precios de fletes se han disparado tras el Covid y se ha balanceado la ubicación de los contenedores en puntos de destino y no hay en origen para cargar las mercancías contratadas. Esa falta de disponibilidad obliga a pagar hasta 5/6 veces más que antes de la pandemia.
Gráfica 5. Precios de flete de contenedor.
El CONSUMO DE GASOLINA continúa muy elevado y provoca mayor demanda de Etanol en USA, por ello los stocks bajan y sube de nuevo la producción. En consecuencia, la demanda sobre el maíz americano continúa alta, a niveles de 132 millones de TM. El USDA estima que se consumirán para extracción de alcohol de maíz.
Gráficas 6, 7 y 8. Gráficos de consumo de gasolina, stock y producción de Etanol en USA.
Mientras tanto, el precio de carne de Cerdo continúa bajando en España y los márgenes del productor ya son negativos en la mayoría de las especies ganaderas, por ello puede ser el momento de focalizar nuestro esfuerzo en valorar el precio de los productos y que la cadena de Distribución ayude a trasmitir dicho valor al consumidor.
Gráficas 9 y 10. Seguimiento del precio del cerdo en España y en la UE.
FONDOS DE INVERSIÓN
Históricamente, los fondos han mantenido posiciones largas en las energías y ahora nos encontramos en un período también largo, más de lo habitual en cereales y oleaginosas. Me pregunto si esta situación se alargará en el tiempo como sucede con las energías.
De momento, sobre todo con el maíz, los fondos continúan especialmente largos en la posición y ello suma sin duda un porcentaje de € y $ en las cotizaciones.
Gráficas 11. Posiciones de los fondos por productos, en paralelo su cotización en Chicago.
PRINCIPALES GRANOS MUNDIALES
TRIGO
El trigo continúa siendo el cereal más complicado en el entorno mundial. Además, está arrastrando a otros cereales al alza, como es el caso del maíz, que en inicio de campaña y con un volumen interesante de producción podría incluso haber cedido en precios para buscar demanda, pero el trigo se ha anticipado con fuertes subidas.
Desde julio venimos comentando que las principales causas son las pérdidas de producción en trigos de calidad, tanto en USA para los HRS como en Canadá, así como la germinación sufrida por los trigos panaderos en Francia. Esto ha disparado las cotizaciones de esos tipos de trigo y arrastrado a los trigos pienso a precios prácticamente récord.
Por otro lado, Rusia ha perdido finalmente unos 10 millones de Tm por debajo de las estimaciones iniciales, quedando por debajo de 75/74 millones de tm.
Gráfica 12. Evolución cosechas USA y Rusia.
Todo ello deja un stock final de trigo en los principales países exportadores muy justo, tensionando tanto el precio.
Gráfica 12. Evolución cosechas USA y Rusia.
La política arancelaria rusa continúa grabando de forma importante la competitividad del mismo en el mercado internacional, por ello su participación en la exportación en este primer semestre de la cosecha está siendo realmente limitado.
Gráfica 13. Tasas de exportación cereales Rusia.
En el hemisferio sur, el excesivo calor y sequía en algunas zonas de Argentina pueden mermar en parte la cosecha y penalizar las necesidades. Australia sí mantiene las producciones estimadas.
Los precios internacionales en bolsa han ido subiendo y se sitúan muy cerca de los máximos históricos vistos en 2007 o 2011.
Gráfica 14. Evolución trigo en Francia.
En puertos grandes peninsulares los precios de reemplazo están muy cerca de los 295 €/tm almacén. En consecuencia, las zonas originadoras del interior peninsular han ido perdiendo el amplio descuento que han mantenido desde hace ahora un año.
Aun así, hoy tenemos precios claramente descontados en torno a 285 €/tm en provincias como Burgos o Palencia. Sin duda, irán perdiendo hacia final de año lo que queda de descuento, como hemos comentado los meses anteriores.
| Salvo un crack internacional en mercados globales, de momento la situación para trigo se mantendrá hasta el primer trimestre de 2022, momento en el que veremos el desarrollo de siembras y la situación de cobertura de nieve en hemisferio norte. |
Los países que más ventas están reteniendo quizá puedan necesitar un mayor ritmo de ventas para la segunda parte del año.
MAÍZ
EE. UU. confirma una muy buena producción que ya se encuentra en un porcentaje amplio de cosecha. Terminará siendo la segunda mayor cosecha de la historia.
Aunque ya está alcanzando un alto ritmo de volumen de exportaciones junto con el consumo para Etanol, que hemos comentado que es de 132 millones de tm este año.
Gráfica 15. Seguimiento de la cosecha EUA, superficie y rendimiento anual.
A nivel mundial las producciones se revisan ligeramente al alza, pero tras las subidas de precios del trigo, el maíz se ve arrastrado ya que el consumo se verá también incrementado en balances. Con ello, la recuperación de los stock son mínimos y difícilmente pueden provocar un descenso importante en precios.
Gráfica 16. Evolución de las exportaciones semanales de maíz en USA.
Gráficas 17. Balance mundial de maíz.
Los precios ahora son los más competitivos energéticamente para alimentación animal, una vez que en el interior peninsular hemos perdido los amplios descuentos que teníamos con otros cereales del interior.
El balance de la campaña se regularizará con unas muy fuertes importaciones de maíz que se realizarán desde ahora para llegadas a puertos desde el mes de enero de 2022 principalmente y hasta al menos junio/julio, donde estimamos el inicio de la cosecha de cereal de invierno en la península.
La tendencia en precios de momento es lateral, como vemos en el gráfico, pero las primas son elevadas. Trabajaremos en todas las posiciones contra precios de maíz entre 270 y 274 €/tm para el primer trimestre del año.
COMPLEJO DE SOJA
Pocos cambios en el complejo de soja. Estamos en las semanas estacionalmente más bajas del año tras la confirmación de la cosecha USA, la cual se encuentra por encima del 50% de la recolección.
La producción en Brasil también se mantiene en una estimación de 144 millones de tm. La siembra se está desarrollando correctamente en el estado de Mato Groso, como vemos en el gráfico.
Gráficas 19. Gráfico de evolución de la producción de EUA y Brasil.
Gráfico 20. Evolución de siembra en Mato Grosso.
China ha comenzado importaciones de Harina de Soja, que llevaba semanas prácticamente sin realizar, cierto es que aún no aparece a un ritmo alto.
En cuanto a precios, el margen de molturación continúa liderándolo un aceite que se mantiene a precios muy altos. El mundo energético continúa contagiando ese posicionamiento del precio del aceite y provoca que las habas continúen también en niveles altos y marcando de nuevo un canal técnicamente alcista.
Gráfica 21. Rebote del precio de las habas en Chicago.
La harina de soja, tras las bajadas tan importantes acumuladas, está asumiendo el protagonismo como subproducto y ha subido de precio durante la última semana. Asume, como venimos comentando, un valor muy elevado de bases con precios en torno a 70 €/tm para alta proteína, penalizada también con un dólar fuerte. En precio neto volvemos en disponible por encima de los 405 €/tm salida de extractoras y 375 €/tm para todo 2022.
| En cualquier caso, para alimentación animal, los precios de harina siguen siendo atractivos comparados con cualquier otra fuente de proteína, tal y como está el precio del resto de productos. |
ESPAÑA, BALANCE DE CEREAL
El pasado mes, en mi informe, fui muy contundente en la definición de la situación en la península y cómo iba a afectar a los precios al alza del cereal del interior, afirmando que subirían entre 15 y 25 €/tm los precios, pero suponiendo que la progresión sería hacia final de noviembre o diciembre. Sin embargo, la evidencia de la situación ha provocado que la subida se produzca en menos de un mes.
La situación es la misma puesto que aún no ha dado tiempo físicamente a comenzar a incluir maíz fundamentalmente en las formulaciones.
El mes de octubre terminará con aproximadamente el 50% de la cebada disponible al inicio de campaña ya comercializada, por lo que los operadores han ubicado los precios ya en paridad con una reposición de maíz en cualquier destino.
Ahora la fabricación comenzará a formular noviembre, y sobre todo diciembre y hasta mayo/junio, con mucho más maíz en la mezcla de energías. Con ello bajaremos la demanda sobre la cebada, aliviando a su vez tanta presión como ha habido hasta ahora.
Si el consumo mensual baja de 1.000.000 tm que hemos tenido desde julio a octubre, y proyectamos 750.000 tm noviembre y 500.000 mensuales de diciembre
a junio, consumiremos en total 8.250.000 tm. Si sumamos la demanda para Malta llegaremos a consumir aproximadamente 9 millones de tm, que ha sido la cosecha interior.
Las importaciones de Cebada, en contra de lo que opinan otras fuentes de importación que hablan hasta de 1,5 millones de tm, pienso que serán testimoniales, 150/200 k tm en total para mercados como Sevilla o Galicia.
La demanda de cereal debe completarse con maíz, en torno a 8,5 millones de tm en total, importado hacia junio 2022 y trigo por encima de los 4 millones de tm.
Mapa 1. Balance de necesidades España según una mayor o menor producción de cosecha.
Fuentes de Información: CRM Agri, Reuters, Mercolleida, Agritel, Investing.com, Stone X, International Grains Council, USDA, Kevin Van Trump, CME Group, y Eurotrade Agrícola.
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